Фулфилмент в России: основные тренды и характеристика игроков

В кризис аренда или покупка складского помещения становится выгодной инвестицией, ведь в ближайшем будущем такая недвижимость будет расти в цене. Пик активности на рынке складских площадей пришелся на 2015 г. Активатором роста стали крупные компании сферы торговли.

Игроки и ключевые тренды фулфилмента в России

Если разбираться с терминологией, то фулфилмент от англ. fulfilment  - исполнение заказа. В этой понятие включается весь комплекс операций с момента оформления продавцом заказа до его доставки клиенту. В современном русском языке пока нет термина, который бы одним словом описывал смысл этого типично западного понятия, поэтому термин используется без перевода. Расширяя понятие на бизнес-отрасли, можно сказать, что фулфилмент наиболее популярен в онлайн-торговле, причем в определение входит целый комплекс услуг:

• прием и хранение товара на складе
• подбор заказа и его упаковка,
• доставка,
• получение оплаты за заказ,
• возврат заказа, не доставленного или доставленного частично.  

Характеристика рынка

Российский рынок фулфилмента является относительно молодым. Он зарождался в 2010 г., когда появились первые операторы, заявившие о готовности предоставлять услуги для интернет-магазинов. До этого существовали компании, оказывающие сервисы для дистанционной торговли. Первый опыт формировался на основе работы с каталогами (одежды, книг и т.д.), далее подключились крупные интернет-магазины и курьерские компании. По оценкам некоторых аналитиков, в 2015 г. объем рынка составил 8–10 млрд рублей. Прогноз на 2016 г. также составляет около 9 млрд рублей.

Точками роста являются новые интернет-магазины и увеличение объемов реализации уже существующих онлайн-ритейлеров. Также заметен рост спроса в регионах: все чаще здесь появляются фулфилмент-центры.

Если сравнить ситуацию с той, что была два года назад, сегодня у участников рынка есть более глубокое понимание, что такое фулфилмент. Все пришли к единому определению, что фулфилмент – это комплекс мер по обработке заказов для интернет-магазинов.

Кому могут потребоваться фулфилмент-услуги? Любой компании, у которой есть продающий сайт и постоянный объем заказов от 30 до 5000 в день. Такие компании либо обращаются к фулфилмент-оператору, либо осуществляют эти операции самостоятельно. Если объем заказов больше, зачастую компания не обращается за услугами к оператору, так как считает, что аутсорсинг не даст должного качества операций. Такие убеждения будут меняться с развитием рынка, но на это требуется время. И основную роль в этом процессе будут играть крупные игроки, 3PLоператоры.

Обычно у фулфилмент-оператора в активах только один центр. Если он заполняется, открываются дополнительные площади. Как правило, весь поток исходящих отправлений после их подготовки передается в курьерскую компанию централизованно (клиент не сам занимается доставкой в регионы, а отдает в несколько курьерских компаний в одном регионе, и те уже развозят и доставляют заказы). Как правило, точкой сдачи отправлений является Москва, если у компании есть федеральное покрытие. Когда крупный оператор находится не в Московском регионе, то курьерские компании получают и перевозят груз в Москву самостоятельно, где и проходит основная сортировка.

Ключевые роли

 Среди ключевых крупных игроков можно назвать Arvato, «СПСР», KupiVIP, еTraction, «Бета продакшн». Эти компании обладают большим потенциалом и имеют опыт работы с дистанционной торговлей. Некоторые из них начинали с работы с каталогами: Arvato, еTraction, BetaPro. При этом просматривается логичное развитие рынка: те, кто умел работать с каталогами (паковать посылки и отправлять их конечным потребителям, чаще всего через «Почту России»), продолжили это делать и с интернет-магазинами. Многие из этих игроков имеют фулфилмент-центры в регионах, в частности, Arvato – в Ярославле, еTraction – в Твери. Сегодня все большую роль в осуществлении фулфилмент-операций играют международные 3PLоператоры, в их числе компания Itella.

Тренды

Небольшие компании, занимающиеся интернет-торговлей, сотрудничают с небольшими фулфилмент-операторами, давно работающими на рынке. Иногда и большие международные клиенты идут к мелким операторам, не просчитывая все возможные риски от работы с таким провайдером услуг.

Сейчас на рынке можно отметить более высокую активность как раз небольших фулфилмент-операторов. Они часто находятся в выигрышном положении по отношению к другим участникам за счет привлекательных цен, быстроты реакции и того, что в момент зарождения рынка заключили контракты с несколькими небольшими интернет-магазинами, которые сейчас выросли. Поэтому эти операторы уже заработали репутацию компаний, которые умеют оказывать фулфилмент-услуги.

Маленьким компаниям, конечно, проще, быстрее и дешевле запустить свои операции у небольшого провайдера. Но в момент запуска важно понимать, будет ли у компании масштабироваться бизнес и насколько быстро. Одно дело собирать пять заказов в день, совсем другое – 5 тыс. заказов. Небольшой оператор в долгосрочной перспективе, скорее всего, не сможет качественно обрабатывать резкие пики и спады объемов заказов клиента. Схожее и различное

Разберем, чем отличаются игроки фулфилмент-рынка, и какие факторы необходимо учитывать, выбирая оператора.

Что касается технологий подбора товаров, они схожи у всех компаний. Все применяют ручной труд при подборе и сортировке товаров. Единственное отличие – выбирается мультипикинг или волновой подбор, либо же применяются оба вида. Фулфилмент-операторы, как правило, не устанавливают дорогостоящее оборудование, например, конвейерные линии, так как это требует значительных инвестиций, окупается только за длительный срок на больших объемах клиента, и оборудование закупается под определенные процессы. Получается, компании, чтобы вкладываться в дорогостоящее оборудование и автоматизацию процессов, необходимо получить от клиента определенные обязательства по подписанию длительного контракта (более трех лет) и по объему обработки и хранения товаров. Клиенты же, в свою очередь, в текущей рыночной ситуации, как правило, не готовы подписывать долгосрочные контракты и брать на себя обязательства по инвестициям провайдера в оборудование.

Кроме того, все операторы предоставляют примерно одинаковые сервисы, такие как:

• прием товаров и адресное хранение;
• подбор товара для поступивших заказов;
• комплектация и упаковка заказов;
• наклейка информационных этикеток на заказы и печать необходимых сопроводительных документов;
• отгрузка заказов в курьерские службы.

В чем же отличия? Главным образом в подходе компаний к предоставлению сервисов и косвенных показателей, что влияет на качество услуг.

Состояние складских площадей

Качество площадей, на которых работает оператор, может быть различного уровня. Так, одни используют складские помещения класса А и B, другие – бывшие цеха, производственные помещения без специального оборудования. К сожалению, даже крупные игроки порой используют помещения невысокого класса.

Небольшие фулфилмент-операторы обычно работают на складах класса С, которые располагаются на бывших фабриках и заводах. Это переоборудованные помещения без специальных ворот для погрузо-разгрузочных работ, оборудованных автоматическими докшелтерами и левеллерами, не оборудованные подъездными путями и дорожной инфраструктурой для обеспечения маневрирования перед складскими терминалами и стоянкой транспортных средств.

Также у операторов существует разница в качестве стеллажей. Их должны устанавливать сертифицированные компании. В погоне за дешевизной некоторые провайдеры устанавливают их без гарантии и не учитывают качество материалов, а также уровень освещения рабочих мест сотрудников, который должен соответствовать требованиям законодательства.

Качество площадки отличает и наличие или отсутствие разметки пешеходной зоны на складе.

Безопасность и охрана труда

При старте работы с фулфилмент-оператором важно узнать, соблюдаются ли на площадке нормы охраны труда, есть ли системы пожарной безопасности, в том числе автоматического пожаротушения. Важно, есть ли на мезонине проливные полы, соответствуют ли рабочие места СНиПам (строительным нормам и правилам РФ по естественному и искусственному освещению).

Чтобы исключить возможность кражи товаров, на площадках должно использоваться полноценное видеонаблюдение. Не все операторы следуют этому правилу, так как технология требует значительных инвестиций – нескольких миллионов рублей. Крупные компании стремятся покрыть 100% своей территории видеонаблюдением.

IT

У небольших операторов обычно используется не самое дорогостоящее программное обеспечение (либо внутренняя разработка компании). Как правило, эти IT-решения с трудом адаптируются под индивидуальные нужды каждого клиента. Крупные же компании используют программное обеспечение с дорогостоящей лицензией, которое с легкостью масштабируется и адаптируется под запросы каждой компании, именно на уровне настроек, а не доработок программного кода. Есть игроки, которые вкладывают серьезные инвестиции в свои технологии. Например, так поступила компания Lamoda: инвестировала в свое технологическое решение и теперь может продавать его небольшим участникам рынка.

Соответствие законодательству

Корпоративная ответственность и соответствие законодательству – важный пункт в деятельности крупных фулфилмент-операторов. Небольшие компании зачастую выплачивают «серую» зарплату работникам. Также не каждый оператор страхует груз и свою ответственность за товары, что является важным фактором для клиента. Не все устанавливают лицензионное компьютерное программное обеспечение. Не везде реализована стандартизированная отчетность. Все это может нести определенные риски для компаний-клиентов.

Логистическая основа

Некоторые логистические и 3PL-компании сегодня стали оказывать услуги фулфилмента, расширив свой функционал. Такие игроки имеют преимущества при выходе на рынок, так как уже располагают инфраструктурой, большим опытом запуска сложных проектов и работы с мелкоштучной продукцией. Кроме того, у них есть площади на мезонинных помещениях, где удобно разместить мелкоячеистое стеллажное хранение, рабочие станции упаковки и сортировки заказов для интернет-магазинов.

Надежность

Крупные логистические операторы обладают качественными ресурсами и опытным персоналом. Клиент может быть уверен, что у провайдера есть четкий план и отлаженные бизнес-процессы. Для компании, разумеется, важна надежность сервисного провайдера. Когда контракт подписывается на пять лет, нужны гарантии сохранения тарифов с указанным размером индексации. Эти условия не должны меняться в течение всего срока действия контракта. Такой подход могут предложить только крупные международные компании, которые отличаются финансовой стабильностью и наличием активов, которыми можно поручиться.

Прочитать статью

Источник: Журнал "CRE Склады и логистика"